0169 : สรุปไอเดียเทรดหลังผ่านพ้นยุคมืด

สรุปไอเดียเทรดหลังผ่านพ้นยุคมืด

 
หลังจากที่พา port หลุดดอย ทำให้ NAV กลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง ก็เลยถือว่าผ่านพ้นยุคมืดของผมเองไปได้อีกรอบ

 
ผมเริ่มรื้อ port ทำระบบ NAV เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2013 เพื่อจะได้ฝึกการ Re-Balance Port และง่ายต่อการเก็บข้อมูลเงินออม ที่น้องชายและน้องสาวผมฝากผมบริหารด้วย น้องผมมักฝากเพิ่มบ่อยๆ เลยคิดว่าใช้ NAV ต่อหน่วยลงทุน แบบกองทุนรวม จะสะดวกสุด

พอกลับเข้าตลาดมาก็โดนถล่มซะเละเลย ปลายปี 2013 ก็ unrealize loss ไป 6% ส่วนปี 2014 เจอหนักสุดๆก็ -10% เลยทีเดียว T T

อันที่จริงที่ loss ก็เพราะ Over Trade บาปเดิม มองแต่กำไร ไม่มองความเสี่ยง

 
แต่ก็โชคดี พอช่วงสงกรานต์ผ่านพ้นไป NAV ก็กลับมาที่เดิมอีกครั้ง ก็เลยเริ่มเก็บข้อมูลกราฟ NAV และ Avg. NAV ของพอร์ตตัวผมเองอีกครั้ง

ที่คิดอยากจะเก็บก็เพราะ เผื่อเอาไว้ใช้ในการ Hedge Port ตัวเอง เวลาที่ Unrealize Profit มันฉีกหนี Moving Avg. ของ Port มากๆ (เดาว่ามันจะร่วงลงมา 555)


 
ส่วนการเทรดในตอนนี้ก็แบ่งตามสมการของ Ray Dalio

Return = Cash + Beta + Alpha

 
โดย Beta จะเทรดใน Forex เป็นหลัก ซึ่งเก็บเกี่ยวความผันผวนได้ดี สามารถ Generate Cash Flow ออกมาได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ ซึ่งอาศัยการวางโมเดล และ ฟอร์มการเทรด

CF ที่ได้จาก Beta ส่วนนึงก็จะขยาย port Beta
อีกส่วนก็จะนำไปสำรอง รอ Support Alpha เวลาที่ Alpha loss

 
Alpha ก็เน้นหาหุ้นที่มี Discount ทำตัวเหมือน VI ได้ใช้ความรู้เก่าก็คราวนี้ อิอิ

 
ส่วน Cash Reserve ก็เหมือนฐานทัพบัญชาการ คอยส่งหน่วยรบไปในทุกๆที่ ที่มีโอกาส หรือต้องการกำลังพล เช่น Beta โดนโจมตี (อันที่จริงไม่ควรเกิดขึ้น เพราะต้องเป็น Close system) ก็ต้องส่ง Cash Reserve ไปช่วยเหลือ (ฮีล port)

อีกกรณีก็เวลาที่ Beta หา CF มา Cover loss ของ alpha ไม่ทัน ก็ต้องใช้ Cash Reserve Heal Port เช่นเดิม 555


พอ Alpha ลดต้นทุนได้จนต้นทุน asset = 0 บาท ก็หา Alpha ตัวใหม่ ยึดครอง Asset ไปเรื่อยๆ

 
วิธีการนี้อาจจะช้ามาก ไม่สะใจวัยรุ่น เพราะลงทุนใน Alpha ทีละแค่ 10% เอง แต่ก็ช่วยให้อยู่ในตลาดได้ยันแก่นะครับ ^ ^


ส่วนที่ Ray Dalio บอกให้หา 15 un-correlated return streams นั้นผมก็กำลังหาอยู่ครับ แหะๆ